AI手机引领消费电子热潮，科技巨头持续加码！详解AI手机的机遇

来源：光大证券微资讯

科技巨头持续推动，AI手机（核心股）迎机遇！

近期苹果加速在国内落地人工智能使用场景，本地化部署成为关键环节。此前苹果手机提供的“Apple智能”端侧AI服务获得备案，随后苹果中国官网《Mac使用手册》更新了重要内容：“在Mac上配合Apple智能使用千问”，明确了Siri将对某些请求通过千问大模型提供更深入的答案。然而，截至8月10日15时，相关介绍已从官网撤稿，官方并未披露原因。

随着多家科技巨头积极落地AI手机（核心股）使用场景，这将对消费电子市场产生重要影响。

1、苹果推动Apple智能落地，AI手机（核心股）迎来重要机遇

根据官方的信息，7月网信部门会同有关部门按照《生成式人工智能服务管理暂行办法》要求，有序开展生成式人工智能服务备案工作，现将新增的“Apple智能”等7款提供手机端侧生成式人工智能服务备案信息予以公告。

具体来看，7款手机包括搭载Apple智能大模型的苹果手机，搭载华为小艺AI大模型的华为手机，搭载AndesGPT大模型的OPPO手机，搭载vivo蓝心端侧大模型的vivo手机，搭载小米澎湃AI的小米手机，搭载盖乐世AI的三星手机，以及搭载努比亚豆包手机大模型的中兴手机。

众所周知，科技巨头在提供端侧人工智能服务时，为了保障数据安全，纷纷选择了本地化部署。在国内，苹果公司持续与多家大模型公司接触，阿里巴巴的千问大模型逐渐成为苹果主要合作对象。

此前媒体广泛报道，苹果中国官网发布《在Mac上配合Apple智能使用千问》，明确提出：对于照片、文稿相关分析，Siri可通过千问大模型提供结果。同时，用户还可以使用千问来创作文本或图像。

苹果同时表示，千问扩展若在macOS 26.6或更高版本中使用，需要满足如下场景：用户位于中国大陆且Apple账户的国家或地区设置为中国大陆；用户位于中国大陆且尚未登录Apple账户；Mac在中国大陆购买。

苹果随后下线“在Mac上配合Apple智能使用千问”相关页面。此前媒体报道，千问大模型将成为Apple智能体系中的底层技术，搭载macOS、iOS、iPadOS等国行产品均将使用千问大模型来形成AI能力。

近些年来，苹果持续推动AI手机（核心股）发展，底层AI技术成为焦点。在2026年WWDC，苹果软件工程高级副总裁Craig Federighi公开表示，新一代的Apple智能将与谷歌进行深度合作，底层技术则使用Gemini大模型来打造苹果的Foundation Models。

在新技术的赋能下，Apple智能将能够更好理解用户的指令，可以结合邮件、APP信息、消息等多模态信息更好地理解上下文语境。

在新一代Apple智能的支持下，Siri将升级为新一代Siri AI，正式成为苹果产品的AI超级助手，这将成为Siri面世以来最大的一次更新。作为苹果人工智能战略的重要组成部分，Siri AI将扮演着重要的角色。

尽管苹果中国下线千问相关介绍，但是市场普遍预期，千问大模型将成为苹果推动AI手机（核心股）落地国内市场的关键一环。

2、国产手机巨头加速发展AI手机（核心股）

一直以来，国内多家科技巨头均在积极推动AI手机（核心股）发展。中兴通讯成为佼佼者，早在2025年底，努比亚AI智能体手机M153对外销售，该产品定位为工程样机，首批3万台手机快速售罄。

7月16日，中兴AI智能体手机努比亚NaviX Ultra正式亮相。NaviX Ultra重点打造“听得懂、能干活、记得住、够安全”四大能力，可以为用户提供安全的人工智能服务。

8月12日，荣耀将推出Robot Phone，该款手机有望采用伙伴型多模态智能体操作系统AgenticOS。

早在2024年，荣耀发布个人化全场景AI操作系统MagicOS 9.0，宣布将YOYO助理升级为智能体，具备自然语义理解和计算机视觉、用户行为习惯学习和场景环境感知、意图识别及决策能力、应用内及跨应用操作四大核心能力。

经过近两年的发展，YOYO智能体不断迭代升级，不仅可以方便打开多个热门APP，还接入DeepSeek-V4大模型，并具有AI创作、AI生图、AI文档等多种功能，可以为广大用户提供丰富的AI手机（核心股）使用场景。荣耀MagicOS也在持续升级，不断植入强大的AI能力。

2026年6月，微信与多家手机厂商推出A2A（Agent-to-Agent）助手功能。用户只需要通过手机AI语音助手，就可以操作微信，向指定好友发送信息。荣耀手机率先实现A2A功能，这将为用户带来新的交互方式。

面对智能手机的市场压力，多家厂商均通过提升产品“AI成色”来获得更多的用户。回顾2025年智能手机市场，多家机构认为AI手机（核心股）出货量已经超过3.5亿台，市场渗透率达到1/4或更高的水平。

头部厂商在AI手机（核心股）领域占据着明显的优势，三星、苹果AI手机2025年占据半壁江山。在中国市场，华为在AI手机领域具有较强的竞争力，与苹果成为两大AI手机巨头。

(本文首发于2026年8月10日)

李泉

投资顾问执业编号：S0930622070004

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