中国太保获信达证券买入评级,寿财负债质量持续提升,核心指标有望持续改善
2024-04-27 17:30:06
来源:
金融界
作者:研报君
4月27日,中国太保获信达证券买入评级,近一个月中国太保获得10份研报关注。
研报预计公司将“长航行动”由外向内纵深推进,继续巩固和提升一期工程转型成果,持续深化代理人渠道“三化五最”转型,有望持续提升渠道负债质量和经营效率,产险业务坚持实现量与质的协调发展,我们认为规模增速和COR表现有望继续领先同业。整体来看,公司资负具备较高韧性,随着宏观经济复苏和系列资本市场支持政策的出台落地,资产和负债端均有望修复并带动估值反弹。研报认为,中国太保的负债端表现稳健,净利润同比正增长。寿险业务新业务价值同比大幅增长,“长航”二期工程有望持续夯实NBV表现。产险业务规模合理稳健增长,承保质量进一步改善。投资收益率基本同比持平,投资规模稳健增长。
风险提示:代理人展业恢复进度不及预期;代理人产能下滑导致人员脱落;资本市场大幅波动。
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