惠泰医疗获太平洋买入评级,电生理手术量增速强劲,血管介入新品迭出
2024-04-26 11:01:03
来源:
金融界
作者:研报君
4月26日,惠泰医疗获太平洋买入评级,近一个月惠泰医疗获得3份研报关注。
研报预计公司2024-2026年营业收入分别为22.23亿/30.08亿/39.68亿元,同比增速分别为35%/35%/32%;归母净利润分别为6.89亿/9.34亿/12.37亿元,分别增长29%/36%/32%。研报认为,公司积极拓展国内外市场,产品覆盖率进一步提高。通过销售规模增长、降本控费带来的利润增长以及非经常性损益减少。同时,电生理手术量增速强劲,新产品如血管介入等不断出现。公司的综合毛利率、销售费用率、管理费用率、研发费用率、财务费用率、整体净利率分别为72.01%、19.29%、5.33%、14.41%、-0.54%、30.28%,分别变动+1.35pct、-0.50pct、+0.22pct、-0.63pct、-0.82pct、+2.03pct。
风险提示:新产品研发失败及注册风险,科研及管理人才流失的风险,市场竞争风险,行业政策导致产品价格下降的风险等。
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