光伏行业高质量发展座谈会给出“光伏供给侧改革”预期,或加快行业优胜劣汰
5月17日,在工业和信息化部电子信息司指导下,中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”,部分光伏主主产业链上市公司、地方政府、政策/商业银行、地方政府及研究机构参与座谈会。中国光伏行业协会5月21日发文称,鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制;加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度。
光大证券指出,此前由于库存累积带来的非理性价格下行空间使得产业下游压价严重,空间被挤压;但由于成本和电价因素,许多厂商处于亏损状态,进一步限制了价格的下行空间,预计硅料价格底部已现,光伏价格已进入底部区间。可关注弹性较大的电池片环节、受益于需求提升的辅材环节、边际改善明显的逆变器企业、新技术布局者、估值已至底部的一体化龙头。
中金公司指出,座谈会给出光伏“供给侧改革”预期。本次座谈会强调光伏行业市场化程度高,更宜通过市场化手段解决当前的行业困境,但同时强调了“政府有形手作用”,且提出具体的解决办法,包括:供给方面:1)提到关键技术指标对产能建设的指导,如转换效率等指标或成为行业扩产的要求;2)对地方政府光伏招商引资进行规范管理,或降低地方政府对于新增扩产的支持力度;新技术方面:提出建立有效知识产权保护,或一定程度缓解过去光伏行业技术扩散速度较快导致新产能快速膨胀的问题;并且通过示范项目支持先进技术应用,有助于HJT/BC/钙钛矿等新型电池组件的应用推广;价格方面,打击低于成本价格销售等恶性竞争行为;行业层面鼓励兼并重组,我们认为或加快行业优胜劣汰。
在开拓国内市场的同时,中国的光伏产业也在谋求走出去,虽然出口美国难度增加,但在中东仍在蓬勃发展。据中国光伏行业协会CPIA官微消息,本月中国光伏协会阿联酋出访团满载而归。近年,我国对中东地区出口光伏产品金额节节攀升。去年以来,包括协鑫科技、TCL中环、天合光能、中信博在内的光伏企业宣布中东投资计划,规划产能涉及多晶硅、硅片、电池组件和辅材等。
- 新一代“人造太阳”取得重要进展,核聚变加速商业化
- 宁德时代、比亚迪将推出6C动力电池 这些公司在相关领域已布局
- 特斯拉“重仓”押注Optimus机器人,巨头扎堆打造“梦之队”机器人有望进入发展快车道
- 美国限制或将再次加码,强化自主可控预期,国产产业链有望受益
- “最热5月”接“最热6月”,高分红、低估值的煤炭板块彰显高弹性
- 生猪板块基本回调到位,行业及多数上市公司养殖成本近期持续明显下降
- 美《生物安全法案》纳入NDAA立法失败,生物法案边际影响递缓CRO上游投资机遇显著
- 苹果MR头显国行版6月14日预售,有望促进AR/VR/MR设备出货量回升
- 苹果Siri国内将采用百度文心一言内核,算力供应链有望受益
- 长城人寿一个月内举牌3只公用事业股,高股息、防御性强的红利资产有望受到持续关注