迈普医学获国元证券买入评级,集采有望加速产品渗透,新产品大放异彩
2024-04-26 09:00:55
来源:
金融界
作者:研报君
4月26日,迈普医学获国元证券买入评级,近一个月迈普医学获得1份研报关注。
研报预计,迈普医学的业绩将持续高速增长,联盟集采的持续推进、PEEK材质颅骨产品渗透率的持续提升、新产品的不断获批和商业化推进将是主要的推动力。预计公司2024-2026年营业收入增速分别为25.81%/35.76%/31.44%,归母净利润增速分别为28.07%/57.77%/41.45%。研报认为,公司的人工硬脑(脊)膜补片、颅颌面修补及固定系统是公司最主要的收入来源,公司的销售渠道不断拓展,覆盖医院数量不断增加,产品已进入国内超1600家医院,产品和品牌渗透率不断攀升。国际化方面,公司销售和服务网络覆盖近90个国家和地区,2023年公司国内外分别实现营收超1.8亿元、5004.6万元。公司坚守以临床需求为中心的初心,以更加专业的品牌形象,在市场变格中及时调整优化策略,积极参与集采。
风险提示:需注意国内销售不及预期风险、海外发展不及预期风险、行业竞争加剧风险等。
全部评论
机会情报
- 国际知名资管机构现身医疗类上市公司调研会,关注点集中在集采政策对业务的影响等
- 英伟达GB200或采用玻璃基板,产业链公司受关注
- 人形机器人领域首个国家公共平台成立,国产人形机器人行业发展进程不断加速
- 全国旅游发展大会召开,旅游消费频次正在由低转高
- 白银价格创11年来新高,一半工业需求的白银获得双重利多驱动短期加速补涨
- 险资举牌两家公用事业公司,价格上涨逻辑支撑红利资产估值体系
- OpenAI和美国“贴吧”Reddit宣布合作,优质语料库价值凸显
- 超340亿固态电池项目加速落地,eVTOL加速固态电池产业化
- 礼来超长效胰岛素三期临床成功,每周一针效果显示出非劣效性
- 多部门将介绍保交房配套政策,机构看好与地产相关性强的厨电板块