晶科能源获民生证券买入评级,出货量位居行业第一,N型龙头地位稳固
2024-04-23 16:04:47
来源:
金融界
作者:研报君
4月23日,晶科能源获民生证券买入评级,近一个月晶科能源获得3份研报关注。
研报预计公司23-25年实现营收1019/1175/1325亿元;归母净利润分别为51.68/65.28/79.86亿元。研报认为,出货量位居行业第一,一体化产能持续扩张,N型龙头地位稳固。出货方面,2023年全年公司光伏组件销售量达到78.52GW,同比+77.11%,出货量位居全球第一,其中N型组件出货48.41GW,占比达到62%。产能方面,公司一体化产能布局完善,目前公司拥有硅片、电池片、组件产能85GW/90GW/110GW,一体化率达到85%,N型电池产能超过70GW,海外一体化产能超过12GW。公司年产56GW垂直大基地项目中的一期14GW已于2024年3月投产,预计2024年底硅片、电池、组件产能将达到120/110/130GW,N型产能将超过100GW。
风险提示:公司产能扩张不及预期、下游装机需求不及预期、行业竞争超预期等。
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