艾为电子获国信证券买入评级,2023年收入同比增长21%
2024-04-14 09:59:35
来源:
金融界
作者:研报君
4月14日,艾为电子获国信证券买入评级,近一个月艾为电子获得3份研报关注。
研报预计2023年公司实现收入25.31亿元,同比增长21.12%,归母净利润0.51亿元,扭亏为盈,扣非归母净利润-0.90亿元,同比增长16.32%。为了提升份额同时去库存,公司产品价格承压致毛利率下降13.2pct至24.85%。其中4Q23营收7.48亿元,同比增长78%,环比下降3.4%,归母净利润1.59亿元,同比增长247%,环比增长515%,扣非归母净利润1.33亿元,同比增长206%,环比增长469%,毛利率为24.35%。研报认为,公司积极提质增效,2023年期间费率下降超过10pct,2024年随着收入增长,预计费率将进一步下降,上调公司2024-2025年归母净利润至0.90/2.50亿元,预计2026年归母净利润为3.75亿元。公司新产品持续推出,提质增效有望改善盈利水平。
风险提示:新产品研发不及预期;客户验证不及预期;需求不及预期。
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