光伏玻璃涨价信号已现 供需呈现紧平衡
2024-04-08 08:10:28
来源:
金融界
据SMM,截至4月1日,2.0mm光伏玻璃价格为17.5-18.5元/平方米,3.2mm玻璃价格为27.0-27.5元/平方米,主流成交价格分别为18.0、27.0元/平方米,均价较上月分别上涨1.85元/平方米、1.5元/平方米。此次涨价主要由供需格局偏紧、库存延续去化驱动。
4月份玻璃涨价落地,玻璃或迎来新一轮涨价周期。供给端,预计2024年玻璃新增产能有限,将集中于头部,且多为二季度到三季度投产,爬坡将持续到四季度,到年底名义产能约12万吨/d,实际有效日熔量约11万吨/d,且多条产线存在冷修可能;需求来看,2024年1-2月光伏装机迎来开门红,光伏新增装机36.72GW,同比大增80%,随行业进入旺季,组件在手订单良好,一二线企业开工率多集中在80%左右,排产有望继续上行,据SMM预计4月排产有望达60GW。
此外,成本端来看,截至4月1日,上游纯碱价格已处于较低水平,预计2024年仍处供给过剩阶段,有进一步回落空间;随供暖期结束,主要燃料天然气价格已高位回落,综合来看光伏玻璃成本仍有改善空间,价格有望上行,利好盈利弹性继续释放。
华福证券表示,截至4月1日,重质纯碱价格为2050万元/吨,上游纯碱价格已处于较低水平,预计24年仍处供给过剩阶段,有进一步回落空间;随供暖期结束,主要燃料天然气价格已高位回落,综合来看光伏玻璃成本仍有改善空间,价格有望上行,利好盈利弹性继续释放。投资建议:建议关注龙头优势显著的光伏玻璃企业【福莱特】、【信义光能】等。
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