科德教育获开源证券买入评级,升学为核发力中职赛道,经验复用整合效果明显
2024-02-18 17:18:45
来源:
金融界
作者:研报君
2月18日,科德教育获开源证券买入评级,近一个月科德教育获得2份研报关注。
研报预计2023-2025年归母净利润分别为1.4/1.85/2.3亿元(2023年原为2.40亿元,下调主因K12业务剥离)。研报认为,短期看未来两到三年受益于新校区爬坡业绩增长确定性较高,长期看有望通过收并购复制成功经验实现外延增长。公司已成功平移其优质升学资源至中职院校,2023年公司现有校区已基本满员,2023年秋招后在校人数约11000人,秋招前约6500人,同比增速约69%。2023年公司整体本科升学率超60%,子公司陕西龙门教育和天津旅外2023H1净利率均超过30%,赋能成效显著。
风险提示:新校区建设、招生爬坡不及预期、教育政策变化等风险。
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