达仁堂获华安证券买入评级,Q3利润短期承压,核心产品收入稳定
2023-11-20 17:26:06
来源:
金融界
作者:研报君
11月20日,达仁堂获华安证券买入评级,近一个月达仁堂获得4份研报关注。研报预计达仁堂2023~2025年收入分别为85.7/94.5/105.5亿元,分别同比增长4%/10%/12%,归母净利润分别为9.9/11.8/14.4亿元,分别同比增长14%/20%/22%,呈现稳定发展趋势。
研报认为,达仁堂前三季度经营稳定,主要产品包括速效救心丸、清咽滴丸、安宫牛黄丸、京万红软膏等实现了销售增长,维持核心产品收入稳定。尽管第三季度利润受到投资收益波动的影响,导致短期承压,华安证券依然看好公司长期发展,尤其是在推动“三核九翼”和“1+5”新布局的背景下。此外,达仁堂的“中国心”计划继续进行,并启动了“中国嗓”计划,致力于实现十四五发展目标。
风险提示包括政策风险,成本上升风险和研发风险等。
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