A股开盘：沪指微涨0.03%、创业板涨0.84%，油气、算力硬件、锂矿股走高，冰雪、MLCC概念活跃

7月23日，A股三大股指集体高开，其中上证综指上涨1.05点，涨幅0.03%报3868.09点；深证成指上涨54.59点，涨幅0.39%报14116.02点；沪深300指数上涨17.93点，涨幅0.38%报4735.17点；创业板指数上涨30.0点，涨幅0.84%报3596.73点；科创50指数上涨16.53点，涨幅0.89%报1876.61点。油气设服、体育、锂矿、钙钛矿电池、冰雪经济等概念活跃，MLCC概念回升，风华高科涨超6%，三环集团涨超4%，博迁新材、国瓷材料、凯盛科技、洁美科技、荣旗科技等个股跟涨；CPO板块连日走强，锐捷网络涨超5%，联特科技、联讯仪器双双涨超4%，共进股份、剑桥科技、中际旭创、光迅科技、天孚通信等个股跟涨。体育概念活跃，交运股份涨超5%，中体产业涨超4%，力盛体育涨超3%。

市场焦点股立新能源（5板）高开9.72%，股权转让（核心股）的艾艾精工（7天5板）高开1.47%，电力板块华银电力（4板）低开2.64%、乐山电力（4天3板）低开3.77%，煤炭（核心股）股大有能源（7天4板）平开，算力（核心股）租赁概念股美利云（3板）高开2.11%、证通电子（2板）高开0.43%，超节点概念股共进股份（4天3板）高开3.90%，有色金属板块长裕集团（5天3板）高开2.58%、盛达资源（2板）高开3.85%，创新药概念股海南海药（6天3板）平开。

个股动态

佰维存储：公司控股股东、实际控制人、董事长孙成思提议公司以集中竞价方式回购股份，回购资金总额为2亿元至2.5亿元，回购股份将全部用于注销并减少注册资本，回购价格上限不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，且不超过人民币558.44元/股（含）。

金安国纪：公司与珠海市金湾区人民政府就公司在珠海市金湾区增资扩产项目的相关事项达成合作意向，签订《金安国纪增资扩产项目投资协议》，意向投资金额约20亿元人民币，建成年产2,000万张覆铜板及4,000万米出售半固化片，以满足覆铜板及半固化片持续增长的市场需求。

长鑫科技：有网传消息称，“演员黄晓明在长鑫科技估值约200亿元时投入约1亿元，若按照上市后市场预期的投资回报，该笔投资或浮盈超100亿元”。记者从知情人士处获悉，上述传闻不实，仅为重名。

亨通光电：7月22日公司通过华能信托亨通光电员工激励服务信托专用账户在二级市场合计购入公司股票185.1万股，约占公司总股本的0.08%，合计使用奖励基金1.08亿元（含利息收入等）。本次2025年度奖励基金购买股票实施完毕。

益生股份：公司发布2026年半年度报告，实现营业收入16.97亿元，同比增长28.44%；归属于上市公司股东的净利润3.08亿元，同比增长4897.29%。公司拟每10股派发现金红利1.5元(含税)。注：公司Q2净利润2.04亿，Q1净利润1.03亿，据此计算，Q2净利润环比增长97%。

联讯仪器：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为5.10亿元-5.80亿元，同比增长802%-926%。注：公司Q2净利润预计3.91亿-4.61亿，Q1净利润1.19亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长228%-287%。

中微半导：预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为1.65亿元，同比增长90.82%。注：公司Q2净利润预计1.14亿，Q1净利润0.51亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长121%。

立新能源：目前，公司无算力（核心股）产业相关业务布局，亦未开展面向算力中心的专属供电配套服务，也未与相关企业落地算力领域合作。

热点题材

超节点：

据媒体报道，随着千亿、万亿级大模型持续迭代升级，人工智能算力（核心股）需求呈现指数级爆发增长。传统服务器受限于时延、带宽，已难以支撑超大模型规模化训练与推理负载。超节点作为人工智能基础设施建设新范式，正迎来产业落地窗口期。

油气：

北京时间7月22日傍晚，国际油价快速拉升，纽约期油盘中一度涨超5%，报95.18美元/桶，此为6月11日以来首见。消息面上，据报道，数据显示，21日当天没有监测到任何超大型油轮或液化天然气（核心股）运输船通过霍尔木兹海峡。

AI服务器：

服务器制造商超微电脑美股隔夜大涨，该公司发布的初步业绩显示，由于当季新订单金额超过600亿美元，其积压订单创下历史新高。超微电脑搭载英伟达芯片、用于人工智能工作负载的服务器销售激增。与此同时，该公司一直努力控制成本，并与竞争对手争相加快服务器交付，以抢占快速增长的人工智能市场。

燃气轮机（核心股）：

杰瑞股份公告称，公司控股子公司J&FPowerSystemsLLC与某国际知名云服务提供商签署燃气轮机（核心股）发电机组供应合同，订单金额为14.65亿美元(约合99.5亿元人民币)，约占公司2025年度经审计营收的61.33%。合同约定于2027年11月前分批次交付，并设有价格调整机制。

脑机接口：

根据媒体最新报道，马斯克旗下脑机接口初创公司 Neuralink 在近期的私募股权二级市场交易中，估值已经突破了420亿美元大关（约合2844亿元人民币）。这一数字较该公司去年6月上一轮融资时的估值（90亿美元）增长了近四倍。

海洋经济（核心股）：

上海市海洋局印发《上海市海洋发展“十五五”规划》。其中提出，大力发展海洋新能源，推动海上风机整机及配套设备研制，加快大兆瓦级海上风电（核心股）机组批量应用。推进海洋传感器、海洋智能机器人（核心股）、潜水器等关键装备研发应用。

机构策略

华泰证券：智能化进程有望提速，重视家电（核心股）与轻工行业估值重估

随着AI眼镜演进，相关传统产业（家电（核心股）及轻工）将迎来价值重估机会。AI眼镜由创新产品走向耐用品的过程中，相关制造环节价值有望提升。这一过程有望带来相关企业从传统制造估值向“智能硬件平台型估值”迁移的中长期机会。

中信证券：预计Agent将显著拉动CPU需求，带来CPU的价值重估

乐观情形下，CPU与GPU配比将达到8:1，远期市场规模有望达到2万亿美元，比当前GPU市场规模更高。2026年也将是国产CPU加速渗透之年，预计国产CPU在国内商业市场渗透率将迅速从个位数提升到两位数。

中信建投：关注相关板块资金承接力度

2026年二季度公募基金市场规模恢复增长，混合型基金规模增长较明显，商品基金规模明显萎缩；新发市场热度持续回暖。二季度权益市场整体上行，创业板、纳斯达克领跑，小盘成长风格相对占优，电子、通信表现突出；年内领先权益类基金多数偏科技。二季度主动偏股基金股票仓位有所回升，港股仓位延续下降；市值方面，双创板块与大盘风格占比显著增加；行业方面，加仓电子和通信，减持制造和周期，电子持仓占比超40%；重仓个股中，中际旭创(300308.SZ)、新易盛(300502.SZ)为前两大重仓股。