龙大美食获华福证券持有评级,大单品驱动主业快增,调整两翼促进盈利改善
2024-05-03 12:31:36
来源:
金融界
作者:研报君
5月3日,龙大美食获华福证券持有评级,近一个月龙大美食获得3份研报关注。
研报预计,鉴于猪价持续低迷导致公司业绩恢复周期后移,故下调2024-2025年归母净利润(24、25年前值为2.19/3.05亿元),24-26年分别为1.1/2.28/3.05亿元,同增107%/108%/34%。且考虑到食品主业成长性、盈利更强以及周期性更弱等特性,叠加公司优化两翼业务,业绩持续改善趋势强。研报认为,公司坚持以食品为主的一体两翼战略,其中食品主业进一步聚焦大客户,同时积极开发腰部客户,其中23年大B增速达30%+,24年预计大B增速快于中小B;产品端,公司持续推进1+3+N的大单品战略,其中烤肠类Q1同增35%+。最后,公司24年以扭亏为目标,以利润为核心,包括优化屠宰端产能,暂时关闭部分盈利能力较弱的工厂,同时增加毛利较高的餐饮大B及食品加工客户等,全年业绩持续改善可期。
风险提示:食品质量安全、大单品拓展不及预期、主要原材料价格波动等。
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