阳光诺和获太平洋买入评级,Q1业绩超预期,毛利率提升显著
2024-04-26 11:01:17
来源:
金融界
作者:研报君
4月26日,阳光诺和获太平洋买入评级,近一个月阳光诺和获得1份研报关注。
研报预计2024年-2026年公司营收为12.87/17.61/23.77亿元,同比增长38.05%/36.86%/35.00%;归母净利为2.57/3.60/4.92亿元,同比增长39.18%/39.87%/36.72%。主要原因是公司加强BD、销售费用大幅增加,2023Q4分别为2439万元,同比增长314.09%。公司2023年新签订单15.04亿元,同比增长36.50%;截至2023年底累计存量订单25.66亿元,同比增长28.69%;此外,我们预计2024Q1新签及在手订单继续延续高增长态势,公司未来业绩确定性强。
风险提示:仿制药业务增速放缓或减少、新签订单不及预期、人力成本上升及人才流失、药物研发失败、行业监管政策等风险。
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