苹果国行AI正式接入通义千问，端侧AI进入商业化验证阶段

日前苹果（AAPL）宣布国行版Apple Intelligence正式接入阿里通义千问，11月4日开启测试，12月正式推送。

这是苹果AI功能自2024年发布以来首次落地中国市场，端侧AI由此从概念验证阶段进入商业化兑现阶段。

从苹果的选择逻辑看，通义千问在合规、技术与工程能力三方面均满足要求：一是模型已完成国内生成式AI服务备案，可满足数据不出境的监管要求；二是阿里云具备支撑亿级用户并发请求的服务保障能力，这是苹果在候选模型筛选中的关键考量；三是通义千问开源生态的多尺寸模型矩阵，便于针对iPhone不同芯片层级实施端云协同的量化部署。

从市场影响看，iPhone在中国市场此前面临AI功能缺位的竞争压力，苹果需要通过AI功能落地激活存量用户的换机周期。产业链测算，国行AI推送有望带动iPhone国内换机需求边际改善，并可能引发安卓阵营跟进AI功能标配化，进而推动端侧算力芯片、存储、散热等硬件规格升级。

展望后续，端侧AI将呈现三个趋势：一是端云协同成为主流架构，轻量化模型上终端、复杂任务上云端，推动SoC、LPDDR存储容量、散热方案等环节价值量提升；二是AI Agent逐步成为新的交互范式，掌握终端入口和数据资产的厂商议价力增强；三是AI手机渗透率加速提升，据机构预测，2027年生成式AI手机渗透率有望超过50%，端侧AI产业链的量价齐升逻辑将逐步兑现。

具体到A股市场，海外头部终端接入国产大模型，强化了市场对国产AI技术竞争力的认知，以下方向或受关注：一是苹果AI功能落地有望改善iPhone国内销量预期，带动苹果产业链公司订单与估值修复；二是端侧AI发展对芯片算力、存储容量、散热方案提出更高要求，相关零部件供应商有望迎来量价齐升；三是国产大模型与云计算板块获得催化，具备模型能力和云服务承载力的企业价值面临重估。（光大证券微资讯）