行业巨头连续签下大单，全球数据中心光纤光缆需求同比激增

据财联社消息，日前，全球光纤巨头康宁在宣布向Zayo供应数据中心互联光纤的长期协议后，紧接着与Verizon签下了一份价值数十亿美元的供应协议，将在2032年前提供超过8000万英里高密度光纤。

这一标志性事件，恰恰印证了全球AI算力基建扩张正在重塑光纤光缆产业的需求逻辑。过去行业增长主要依托4G、5G移动通信建设，如今超大规模智算中心的光纤消耗量远超传统数据中心，产业需求正从光纤到户（FTTH）全面转向光纤到GPU（FTTG）。

统计显示，2025年全球数据中心光纤光缆需求同比增长75.9%。行业快速扩张背后，供给瓶颈凸显。

光纤预制棒作为产业链核心，技术门槛高，产线建设周期需要18-24个月，扩产节奏跟不上算力需求的爆发。据CRU测算，2026年全球光纤光缆总需求5.77亿芯公里，有效供给仅3.97亿芯公里，供需缺口高达1.8亿芯公里，部分高端光纤交货周期将延长至半年以上。2026年全球数据中心光纤需求达1.32亿芯公里，同比增速76%，成为行业第一增长曲线。

展望后市，据机构测算，2026年全球光纤光缆市场规模预计增至365亿美元，同比增长14%，其中算力相关光纤产品贡献超70%新增增量。2026年中国光纤光缆行业将迈入供需紧平衡、算力驱动、高端溢价、全球化增长的高质量发展新阶段，全年行业整体营收规模突破1800亿元，行业利润同比大幅增长40%以上。中长期来看，2026-2030年国内光纤光缆行业将持续维持高景气、高升级态势。

具体到A股市场，受益于海外订单爆发和国内算力网络建设红利，光纤光缆行业正告别传统电信集采主导、低价内卷的粗放模式，进入供需刚性缺口、算力需求驱动、特种产品溢价的高质量新周期，相关板块的盈利中枢有望持续上移，成为硬科技赛道中兼具确定性与成长性的重点方向。可关注具备预制棒自主产能、高端特种光纤技术储备和全球化渠道布局的龙头企业。（光大证券微资讯）