A股开盘：沪指涨0.23%、创业板指涨0.7%，CPO、F5G及光纤概念股高开，房地产板块低开调整

9月30日，A股三大股指集体高开，其中上证综指上涨8.8点，涨幅0.23%报3839.25点；深证成指上涨56.14点，涨幅0.44%报12958.08点；沪深300指数上涨11.59点，涨幅0.27%报4356.8点；创业板指数上涨22.14点，涨幅0.7%报3164.7点；科创50指数上涨7.17点，涨幅0.46%报1576.51点；CPO板块、F5G概念、光纤概念涨幅居前；房地产板块低开调整，我爱我家、世联行跌停，深物业A、深振业A、万科A均大幅低开。

市场焦点股新华传媒（6板）竞价涨停，PCB概念股澳弘电子（12天8板）平开、依顿电子（4天2板）高开3.88%，AI应用概念股中新赛克（13天7板）低开1.89%、南威软件（6天4板）高开2.67%，传媒板块新华文轩（7天6板）低开1.82%、华媒控股（6天3板）低开2.42%，机器人概念股雪龙集团（4板）高开0.05%、襄阳轴承（3板）低开8.79%，染料板块善水科技（创业板2板）高开10.89%，锂电池板块时代万恒（2板）竞价涨停。

个股动态

江波龙：公司副总经理朱宇因个人资金需求，于2026年9月22日至9月29日通过集中竞价交易方式减持公司股份59.84万股，占公司目前A股总股本的0.1393%，减持均价339.63元/股。本次减持计划期限届满并已实施完毕，减持后朱宇持有公司股份179.51万股，占总股本的0.4178%。

山东黄金：公司董事长王成龙提议公司使用自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，回购资金总额为3亿元至4亿元，回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本。

东阳光：公司控股股东深圳东阳光实业提议公司以自有或自筹资金，通过上交所系统以集中竞价方式回购公司A股股份，回购资金规模不低于6亿元且不超过12亿元，回购价格不超过董事会决议前30个交易日股票交易均价的150%，实施期限为董事会审议通过后6个月内。

长盈通：公司近日收到某客户关于保偏光纤产品的1笔采购订单，总金额暂定1.47亿元(含税)。本次交易属于公司日常经营销售订单，若顺利实施预计将对公司经营业绩产生积极影响。

善水科技：公司产品6-硝体价格与销量在一定程度呈反比例变动，目前预计对公司业绩影响程度有限。公司将积极维护与下游客户的长期稳定合作，从而保障销售渠道畅通、降低市场波动风险，促进公司可持续发展。

建研院：公司接相关方通知，获悉相关方正在筹划涉及公司的重大事项，鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将于2026年9月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。

华之杰：拟通过发行股份及支付现金的方式向赵蝶购买其持有的格丽明450万元注册资本（对应标的公司83.5052%股权，其中已实缴67.5万元），并募集配套资金。本次交易标的资产交易价格尚未确定。格丽明主要从事半导体芯片测试配套产品的研发、生产和销售。

热点题材

人工智能：

9月29日，中国互联网络信息中心政策与国际合作所在“2026（第七届）中国互联网基础资源大会”上发布《生成式人工智能应用发展报告（2026）》（以下简称《报告》），通过最新调查数据，对生成式人工智能的用户使用情况、产业应用情况、政策制定情况进行研究分析。《报告》显示，截至2026年上半年，我国生成式人工智能用户规模突破7亿人，普及率超50.0%。

农业：

根据中国气象局国家气候中心监测，9月以来，赤道中东太平洋海温持续增暖，为有监测记录以来候和旬尺度海温指数首次突破3℃，预计赤道中东太平洋海表温度将继续呈波动上升态势，海温指数峰值预计出现在11月前后，为3.2℃～3.5℃，将形成一次有监测记录以来最强的超强厄尔尼诺事件。

CPU：

Meta的人工智能代理Muse成为新一轮CPU爆炸性需求的催化剂，虽然有人认为人工智能代理尚未对行业产生明显的影响，但供应商已经看到纷至沓来的订单。Trend Force在一份报告中指出，CPU的交货周期已从通常的16-20周延长至25-30周，原因是Muse等人工智能代理推高了市场对CPU的需求量。

光纤：

美国电信运营商AT&T与光纤制造商康宁9月29日宣布，双方达成一项多年期合作协议，价值超过30亿美元。根据协议，康宁将向AT&T供应用于网络扩张所需的光纤和光缆，以支持高速互联网服务覆盖更多美国用户。AT&T称，公司计划未来五年投入超过2500亿美元加强美国通信基础设施建设。

AIGC：

近日，首部AI超写实院线电影《三星堆：未来往事》正式定档2026年10月23日登陆全国院线。据了解，影片总片长100分钟，该片以超写实影像将古蜀文明与未来世界搬上大银幕，创造了古文明与未来相互观照的科幻电影新品类。影片所有角色为原创数字形象，不含真实演员的数字复制。

机构策略

华泰证券：银行红利配置逻辑延续

9月29日，人民银行调整完善货币政策工具，涉及PSL、科技创新和技术改造再贷款、支农支小再贷款等；财政部等部门出台居民购房贷款贴息政策，对符合条件的首套商业性个人住房贷款给予财政贴息。两组政策协同落地。在信贷增长由规模扩张转向提质增效的背景下，本轮政策突出结构优化导向，加大对重大项目、科技创新、小微民营及刚性住房需求等领域的支持。预计银行信贷增速中枢仍将逐步放缓，政策转向优化信贷结构、改善重点领域融资需求。

中金公司：电子布需求景气，国产设备迎扩容窗口

2026年AI算力共振，助推特种电子布扩产周期。织布机等作为产业二阶导，2026Q3市场关注度显著提升。一方面，国产织布机设备逐步小批量验证；另一方面，海外特种电子布龙头盈利能力超预期，强化产业资本开支意愿。重点关注2026H2-2027年国产电子布织布机性能提升和订单兑现。

中信证券：地产释放需求，提振价格

面对价格惯性下行所形成的悲观市场预期，预计政策仍将积极提振需求，供求共同发力以推动房价止跌回升。现房销售政策基本根除了交付风险，增强了消费者的信心。在供求两个方面政策的加持之下，到2027年春节前后，房价会在较为广阔的范围内止跌回升，市场景气复苏可能明显提速。