算力需求爆发！存储芯片行业持续走高，AI超级周期叠加国产替代打开行业成长空间

A 股存储芯片概念板块盘中持续走高，板块内个股行情分化走强，德明利封板涨停，此前大普微录得 20cm 涨停，恒烁股份、澜起科技、联芸科技、香农芯创、普冉股份、佰维存储等多只标的涨幅超过 6%，板块交易活跃度显著提升。从盘面表现来看，资金对于存储芯片赛道关注度明显抬升，市场资金围绕 AI 算力（核心股）上游核心硬件方向展开博弈。存储芯片作为算力基础设施的核心底座，行业景气变化直接映射 AI 产业发展节奏，板块行情同时受到全球产业周期、下游需求释放、国产替代推进等多重因素共同影响，盘面波动也反映出市场对于行业后续景气演绎的预期变化。

存储芯片行业最新消息

AI 算力（核心股）拉动存储需求持续扩张：全球云服务商资本开支大幅提升，AI 大模型训练与推理业务带动 HBM、企业级 SSD 等高端存储产品需求快速增长，存储行业供需格局维持偏紧状态。

行业盈利水平实现大幅改善：国家统计局公开数据显示，1‑7 月份以算力（核心股）芯片、存储芯片为代表的集成电路行业利润同比增长 18.5 倍，产业端景气度得到数据印证。

产业政策持续护航国产自主化发展：国家出台集成电路相关税收优惠、产业扶持政策，对符合条件的集成电路企业实施税收减免，同时推动算力（核心股）基础设施建设，支持高端存储产品研发与产业化落地。

全球存储市场规模迎来快速扩容：机构预测 2026 年全球存储器市场规模实现大幅增长，在半导体（核心股）整体产业中占比进一步提升，行业进入景气上行阶段。

受积极影响的行业

随着存储芯片行业整体景气度上行，上游半导体（核心股）设备行业迎来订单层面的拉动，存储晶圆制造端盈利修复之后，会加大资本开支力度，带动刻蚀、薄膜沉积、清洗等相关设备采购需求释放，财信证券研报指出，国内存储产线扩产，将持续给本土半导体设备领域带来增量机会证券时报。与此同时，半导体先进封测行业同样迎来正向催化，存储芯片订单放量，带动封测环节产能利用率提升，存储相关的封装测试业务规模有望随之扩张，产业链中游环节充分享受行业周期上行红利。从下游维度看，AI 服务器硬件制造行业深度受益，存储芯片是服务器内部数据交互的核心载体，高端存储供给改善，能够更好匹配算力（核心股）基础设施建设的硬件配套需求，为算力硬件产业规模化发展提供元器件支撑。

风险提示：本文提及的行业信息与企业动态仅作梳理，不构成任何投资建议；企业经营及市场波动存在不确定性，请注意相关风险。