光伏设备赛道盘中发力走高！行业治理政策落地，产业链迎来高质量发展新机遇

A 股光伏（核心股）设备板块盘中震荡走高，市场交易情绪显著回暖。个股层面，国晟科技封住涨停，福莱特、大全能源、通威股份、宇邦新材、东方日升同步跟随上涨。从盘面特征来看，资金开始重新关注光伏产业链核心环节，经过前期持续调整后，板块迎来阶段性资金回流。市场资金围绕行业竞争格局改善、下游海外装机需求韧性、新技术产业化推进等主线展开博弈，板块内部呈现多点开花态势，充分反映资金对于光伏赛道结构性机会的关注度提升。

光伏（核心股）设备行业最新利好消息

行业竞争规范标准正式落地，助力缓解恶性价格竞争：在工信部、国家市场监督管理总局指导下，《光伏（核心股）行业成本核算模型通则》正式实施，统一硅料、硅片、电池、组件全产业链成本核算标准，为遏制低价倾销、行业合规经营提供制度支撑，推动行业由价格内卷转向技术竞争。

政策推动光伏（核心股）全生命周期发展，拓宽下游应用需求：工信部等六部门发布《关于促进光伏组件综合利用的指导意见》，推进废旧光伏组件回收体系建设，完善光伏产业循环经济布局，拉长产业链价值链条，利好设备企业多元化业务拓展。

海外光伏（核心股）出口保持韧性，支撑产业链产能持续消化：上半年国内光伏产品出口总额保持同比增长，欧洲、东南亚、非洲等新兴市场需求稳步扩容，海外装机需求持续为国内光伏制造、设备厂商提供市场增量。

上下游联动行业分析

随着光伏（核心股）设备产业景气预期修复，光伏辅材行业率先迎来需求提振，双玻组件渗透率持续提升带动光伏玻璃、封装材料需求稳步增长，多家机构研报指出，技术升级背景下高端辅材具备持续放量空间。与此同时，储能（核心股）配套产业也将间接受益，光伏电站配储比例持续提升，光伏与储能协同发展模式普及，拉动储能变流器、储能系统相关配套需求。此外，钙钛矿、BC 电池等新型电池技术持续产业化迭代，将持续带动新型光伏生产设备的更新需求，为设备厂商开辟新的增长曲线。

风险提示：本文提及的行业信息与企业动态仅作梳理，不构成任何投资建议；企业经营及市场波动存在不确定性，请注意相关风险。