港股午评：恒指涨1.37%、科指涨2.2%，科网股及新消费概念股上扬，PCB、存储概念板块走低

7月29日，港股三大股指早盘宽幅震荡，截止目前，恒生指数涨1.37%报25657.66点，恒生科技指数涨2.2%报4834.66点，国企指数涨1.79%报8587.23点，红筹指数涨1.3%报4206.42点。

盘面上，大型科技股普涨，阿里巴巴涨1.7%，腾讯控股涨4.03%，京东集团涨1.93%，小米集团涨9.16%，网易涨2.4%，美团涨2.49%，快手涨1.28%，哔哩哔哩涨4.56%；PCB、存储概念跌幅居前，胜宏科技跌逾11%，广合科技跌超9%，澜起科技、兆易创新跌近11%。新消费概念股大涨，布鲁可涨超17%；汽车股涨幅居前，理想汽车涨超10%。

个股动态

绿源集团控股(02451.HK)：发盈警，预期上半年净利润同比下跌不超过35%，上一年同期为1.1亿元。

彩虹新能源(00438.HK)：预计上半年净亏损4.40亿元至人民币4.95亿元。

优然牧业(09858.HK)：预计上半年净利润7.39-9.03亿元，同比扭亏。

盐城港(08310.HK)：上半年收入约6.4亿港元，同比增加约24.3%；亏损2690万港元，同比减少约70.6%。

绿色动力环保(01330.HK)：上半年累计发电量约27.08亿度，同比增长6.64%；供汽量66.42万吨，同比增长28.85%。

湾区发展(00737.HK)：6月，广深高速公路、广珠西线高速公路及沿江高速公路(深圳段)月总路费收入分别约2.17亿元、9814.4万元及7099.9万元。

中集集团(02039.HK)：拟斥资1亿美元购买中集天达18.07%股权 持股比例增至83.73%。

汽车之家-S(02518.HK)：已批准自2026年7月28日起，据新股份回购计划，可于未来12个月内回购高达4亿美元的美国存托股。

达力普控股(01921.HK)：斥资约245.78万港元回购75.6万股，回购价格为每股3.20至3.29港元。

顺丰控股(06936.HK)：斥资1449.7万港元回购43.38万股。回购价33.06-33.88港元。

中国旺旺(00151.HK)：斥资1044.75万港元回购300万股股份，每股回购价格为3.43-3.5港元。

机构策略

国泰海通：中东地缘政治局势反复变化，虚实不定，但整体脉络依然向尾部风险下降情景演绎。经过此前市场的调整，前期积累的获利盘、杠杆资金和等微观交易风险已得到一定释放，部分科技及成长资产的估值压力有所缓解，风险收益比相较调整前有所改善。当前市场仍可能受到企业业绩验证、人工智能产业回报及地缘政治因素扰动，短期波动尚难完全消退，但市场对负面信息的敏感度有望边际下降。

东吴证券：基于全球降息周期仍未结束，以及全球经济的同步复苏&海内外供给具备不同约束条件下，铝价具备中枢上行的空间，关注以创新实业(02788)、华通线缆、南山铝业国际(02610)为代表的成长性标的；以及以神火股份、云铝股份为代表的高电解铝业务纯度的企业；关注以南山铝业、中国宏桥(01378)、天山铝业、中孚实业为代表的高股息资产。

中信证券：2026年以来外资流动方向在一定程度上对研判行情节奏与行业配置具有指导意义。EPFR主动资金流对新兴市场股市的中期行情拐点具备较好的指引与验证价值，市场近期清晰呈现了“资金拐点”—“行情拐点”的验证规律。外资托管资金流则可以追踪港股市场短期拐点与行业配置，港股市场的生物科技、互联网板块亦是典型案例。