港股开盘：恒指微跌0.07%、科指跌0.04%，科网股、芯片股走势分化，创新药及AI应用概念股走高，黄金股调整

7月13日，港股三大股指开盘走势分化，其中恒生指数下跌17.47点，跌幅0.07%报24157.65点；恒生科技指数下跌1.98点，跌幅0.04%报4719.68点；国企指数上涨3.07点，涨幅0.04%报8042.26点；红筹指数上涨14.61点，涨幅0.38%报3865.65点。

大型科技股中，阿里巴巴涨0.54%，腾讯控股涨0.65%，京东集团跌0.18%，网易跌1.93%，美团跌0.83%，快手涨0.09%，哔哩哔哩跌0.14%；AI应用股部分上涨，智谱涨超4%；创新药概念股活跃，再鼎医药（核心股）涨超4%；芯片股分化，兆易创新跌超11%；黄金股普跌，灵宝黄金跌超3%。

热点聚焦

1. 李强主持召开国务院常务会议，听取数字中国建设情况汇报。会议指出，要系统推进数字中国建设，加快新一代通信网、算力（核心股）网建设，全面赋能经济社会发展。要加强前沿科技攻关，增强对新型安全风险的评估和防控能力。

2. 据央视新闻，记者7月10日从中国石化获悉，在海南成功实现网系回收的长征十号乙运载火箭，首次规模化应用了液化天然气（核心股）制备的高纯甲烷新型航天燃料，标志着我国商业航天（核心股）在燃料多元化供给领域取得关键性技术突破。

3. 美军中央司令部称，美国东部时间12日17时，美军本周内第四次对伊朗发动打击。伊朗波斯湾海峡管理局12日在社交媒体发布公告称，霍尔木兹海峡目前无法通行。伊朗伊斯兰革命卫队公共关系部门当地时间7月12日发表声明称，伊朗伊斯兰革命卫队航空航天部队对位于阿曼杜库姆港的美军舰艇后勤保障中心以及航空母舰燃料补给平台发动袭击。伊朗外交部发言人巴加埃10日表示，伊朗从未提出过与美国谈判的诉求，但同意调解方访问伊朗。

4. 美联储最新半年度《货币政策报告》显示，美国通胀已由去年同期的持续回落转为明显升温，总体PCE同比升至4.1%，关税、能源和AI相关需求成为主要推手。

5. 据报道，行业消息人士7月12日透露，三星电子正着手将其龙仁芯片集群首座半导体（核心股）工厂的投产时间提前至2029年，比原计划提早一至两年。此前，SK海力士CEO郭鲁正表示，当前冲击电脑、汽车及消费电子市场的存储芯片短缺局面，大概率会延续至2030年之后。

6. 苹果公司以窃取商业机密为由起诉OpenAI，指控该公司通过协同行动窃取苹果未发布产品的相关信息。OpenAI回应称对其他（核心股）公司的商业秘密不感兴趣，OpenAI仍专注于打造创新技术。

个股动态

中信证券(06030.HK)：预计上半年净利润233.43亿元，同比增加70.15%。

中国宏桥(01378.HK)：预计上半年净利润同比可能会增加39%，主要由于铝合金产品销售价格上涨所致。

中远海能(01138.HK)：预计上半年净利润45亿元，同比增长约141%。

牧原股份(02714.HK)：预计上半年净亏损57亿元-67亿元，期内生猪销售价格同比出现较大幅度下降。

长光辰芯(03277.HK)：预计上半年收入约6.3亿-6.45亿元，同比增长约75%至80%；净利润2.45亿-2.6亿元，增长约190%至210%。

华新建材(06655.HK)：预计上半年净利润16.5-17.6亿元，同比增长50%至60%。

丘钛科技(01478.HK)：6月摄像头模组与激光雷达（核心股）销售数量合计4150万件，同比增长20.8%；生物识别模组销售数量合计1196.1万件，同比减少13.9%。

中国人寿(02628.HK)：拟出资49.99亿元与国寿产业成立合伙企业。

领益智造(01688.HK)：拟通过控股子公司参与富通嘉善的重整投资，完善AI算力（核心股）产业的战略布局。

白云山(00874.HK)：附属广州医药（核心股）拟通过增资扩股的方式引入战略投资者，预计募资10亿-30亿元。

富力地产(02777.HK)：上半年总销售收入约73.5亿元，同比增长0.68%。

中梁控股(02772.HK)：上半年累计合约销售金额约36亿元，同比下降43.6%。

中广核电（核心股）力(01816.HK)：前6月核电机组总发电量约为1,177.66亿千瓦时，同比下降2.12%。

绿地香港(00337.HK)：前6个月合约销售约44.45亿元 同比增长49.56%。

龙源电力(00916.HK)：上半年累计完成发电量3878.28万兆瓦时，同比下降2.19%。

新城发展(01030.HK)：上半年累计合同销售金额约63.57亿元，同比减少38.46%。

中粮家佳康(01610.HK)：6月商品大猪出栏量52.5万头，环比减少6.08%。

裕元集团(00551.HK)：6月综合经营收益净额5.94亿美元，同比减少9.59%。

君圣泰医药（核心股）-B(02511.HK)：HTD1801随机对照临床研究获积极评价。

翰森制药(03692.HK)：HS-20093治疗小细胞肺癌III期临床研究达到主要终点。

布鲁可(00325.HK)：斥资约4205.82万港元回购82.98万股，回购价48.3-51.2港元。

领展房产基金(00823.HK)：斥资2406.93万港元回购64.31万个基金单位，回购价37.32-37.46港元。

中国石油化工（核心股）股份(00386.HK)：斥资1829.52万港元回购450万股，回购价4.05-4.07港元。

机构策略

国信证券：6月，全球的边际流动性有一定程度的收紧，随着美元指数的突破，港股的流动性较弱。业绩上AI方向确定性最强，此外，我们认为市场将美联储加息的逻辑可能演绎得稍微过头，随着非农遇冷以及通胀逐步下行，大宗商品也将迎来估值修复的机会。

中信证券：本周央行行长潘功胜表态外储将继续增加在港的资产配置比例，推动港股连续第二周大幅反弹。目前港股未平仓卖空占市值比例虽已从6月中旬的高点小幅回落至2.43%，但仍接近历史均值三倍标准差以上的水平，内外部扰动因素逐步缓和下，预计未来将有较大的回落空间。但近期港股也有较为明显的pair trading迹象，短期仍建议关注基本面确定性较高和有事件催化的方向，包括：创新药、航空、机器人（核心股）和强工业属性金属。

华泰证券：国内可回收火箭技术已实现从0到1的历史性突破，随着后续可回收技术的持续进步，多型可回收火箭有望进入常态化、航班化的发射阶段，而可回收火箭带来的降本效应和发射频次提升将惠及整个航天产业，带动我国航天产业快速发展。建议关注航天板块投资机会。