存储芯片供需缺口持续扩大！苹果CEO称“百年一遇”，深科达、天山电子20CM涨停，国产替代加速

交易所数据显示，截至目前，存储芯片板块表现活跃。深科达、天山电子20CM涨停，六九一二涨超14%，正帆科技涨超11%，盈新发展、多氟多涨10%。

市场炒作核心逻辑围绕三大维度展开，一是AI算力（核心股）基础设施建设的爆发式增长，大幅推高存储芯片需求，供需失衡直接带动产品价格暴涨；二是苹果、微软等全球消费电子巨头因存储成本上涨上调终端产品价格，进一步强化市场对存储芯片行业高景气度的预期；三是国产存储厂商技术突破加速，替代进程推进，本土企业迎来发展新机遇。

消息面上，自去年谷歌、微软、Meta和亚马逊宣布大幅增加资本支出预算以来，全球内存和存储芯片价格已上涨3倍，供需紧张态势持续升级。苹果CEO库克将当前存储芯片的供需缺口形容为“一场百年一遇的洪灾”，受成本上涨影响，苹果、微软、索尼、任天堂等多家全球科技厂商纷纷上调旗下消费电子终端设备价格。

同时，苹果公司正向美国政府游说，希望获批采购中国半导体（核心股）企业长鑫存储的内存芯片，若成功落地，将为国产存储产业打开广阔的海外市场空间。

此外，近一周A股融资余额首次突破3万亿元，电子板块获融资净买入额高达351.27亿元，存储芯片概念成为融资客重点加仓方向。

相关行业：

存储芯片制造板块：作为存储产业链的核心环节，AI算力（核心股）扩张带来的存储需求爆发直接加剧了供需缺口，推动存储芯片价格持续走高，具备先进制程技术、稳定产能以及多元化产品布局的头部厂商将充分享受价格上涨红利，业绩增长（核心股）确定性较强。同时，国产替代进程加速，本土厂商在利基市场及新兴应用领域的突破，也为行业带来新的增长动能。

半导体（核心股）设备板块：存储芯片产能扩张与技术迭代，带动半导体测试设备、激光加工设备等需求激增。尤其是AI芯片（核心股）与存储芯片测试需求的爆发式增长，使得相关设备厂商订单量持续攀升，行业景气度显著提升。具备高端设备研发能力、能够适配先进制程存储芯片生产需求的企业，将迎来持续的发展机遇。

电子材料板块：存储芯片生产所需的电子特气（核心股）、高端PCB原材料等上游材料需求，随存储产能扩张同步增长。近年来国内环保政策趋严、原材料供应刚性受限，叠加中东地缘局势冲击全球化工（核心股）供应链，推动电子材料价格上涨，拥有核心技术、产能储备稳定的材料厂商议价能力增强，业绩有望实现快速增长。