A股午评：三大指数高开高走！创业板指涨超3%，光伏、算力硬件与AI应用股现涨停潮，化工及商业航天概念股活跃

2月9日，受上周五美股“逢低买入”情绪提振，道指历史性突破5万点，今日亚太市场日韩股市高开。A股三大指数今日集体高开高走，截至午盘，沪指涨1.17%报4113.28点，深成指涨2.07%报14194.23点，创业板指涨3.11%报3337.03点，科创50指数涨1.99%报1450.73点；沪深两市合计成交额14909.8亿元，较上个交易日放量1068亿。全市场超4400只个股上涨。

盘面热点快速轮动，光伏（核心股）概念爆发，十余只成分股涨停，协鑫集成4连板。算力（核心股）硬件概念集体走强，天孚通信20cm涨停续创历史新高。AI应用端反复活跃，荣信文化、中文在线、海看股份、掌阅科技、风语筑、欢瑞世纪涨停。化工（核心股）板块表现活跃，闰土股份2连板，吉华集团、海翔药业、亚邦股份涨停。商业航天概念拉升，顶固集创、杭萧钢构涨停。下跌方面，油气股表现较弱，通源石油、潜能恒信震荡下挫。

盘面热点：科技主线全面爆发

算力（核心股）硬件（CPO）延续强势：天孚通信大涨近10%，股价再创历史新高，天通股份、智立方、太辰光跟涨。消息面上，调研机构Yole预测先进封装市场年复合增长率达9.4%，2030年规模逼近800亿美元；国泰海通研报指出光纤行业涨价趋势明确，CPO/OIO存在从0到1的机会。

AI应用端集体高开：传媒（核心股）、短剧方向领涨，荣信文化、中文在线、掌阅科技、海看股份、风语筑等多股竞价涨停。开源证券研报称，字节跳动即梦平台上线Seedance2.0视频生成模型，在多模态思考、音画同步等关键能力上实现突破，引发产业界广泛测评。

光伏（核心股）概念活跃：金晶科技涨停，协鑫集成涨超9%，聚和材料、TCL中环跟涨。据报道，特斯拉正评估美国选址，计划未来三年实现每年100吉瓦太阳能制造能力。

分散染料（核心股）反复走强：闰土股份2连板，吉华集团、海翔药业、亚邦股份涨停。2月8日浙江龙盛发布调价函，分散黑等品种统一上调2000元/吨，核心驱动力来自上游中间体还原物价格飙升（涨幅超50%）。

其他板块：稀土永磁（核心股）概念震荡拉升，盛和资源触及涨停；房地产（核心股）板块反复活跃，沙河股份涨停。

机构：多头观点占据主导

中信建投：认为外部冲击影响有限，市场情绪已充分释放，调整较为到位。建议持股过节，景气端重点关注AI算力（核心股）、化工（核心股）、电力设备与储能（核心股）。

广发证券：提出“天时地利人和”配置时机。历史数据显示春节到两会期间小盘股上涨概率高，年报预告靴子落地后基本面扰动告一段落，建议在4000点附近重拾信心，备战马年第一波上涨。

华金证券：明确春季行情未完，建议持股过节。节前逢低配置电子、传媒（核心股）、计算机、军工（核心股）等高景气行业，以及非银金融、消费等可能补涨板块。

天风证券：建议将投资主线降维为三个方向：AI科技主线、经济修复下的“强者恒强”周期股、以及具备赔率思维的底部反转行业（如食品饮料、医药（核心股））。