三大指数持续走强，截至发稿深成指拉升涨逾2%，沪指涨1.08%，创业板指涨2.05%。证券、金融科技、餐饮旅游、海南自贸港、创新药、网约车、机器人等方向涨幅居前，

7月30日政治局会议指出，宏观政策要持续用力、更加给力。要加强逆周期调节，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，加快全面落实已确定的政策举措，及早储备并适时推出一批增量政策举措。会议强调，要统筹防风险、强监管、促发展，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性。

会议对经济形势做出了“外部环境变化带来的不利影响增多”、“国内有效需求不足，经济运行出现分化，重点领域风险隐患仍然较多，新旧动能转换存在阵痛”等判断。

六大积极信号

中信建投证券分析称，政治局会议传递六大积极信号：

一是当前经济形势下的问题主要是暂时性阵痛问题，保持战略定力有望完成全年经济增长目标。

二是及时推出一批条件成熟、可感可及的改革举措，持续恢复民营经济信心。

三是稳增长政策持续发力，加强财政货币政策协同力度，加快专项债进度。

四是重提提振消费作为政策发力点，把服务消费作为消费扩容升级的重要抓手，支持文旅、养老、育幼、家政等消费。

五是强调对新兴产业和未来产业的重点支持，有力有效支持发展瞪羚企业、独角兽企业，畅通落后低效产能退出渠道。

六是关注重点领域风险，应对举措一脉相承，稳妥化解房地产市场风险、地方融资平台债务风险、加强资本市场稳定性。

相关主题投资展望

银河证券分析，文件指出要以提振消费为重点扩大国内需求，同时更大力度推动大规模设备更新和大宗耐用消费品以旧换新。扩大内需仍将是国内重要的政策方向，设备更新与大消费主题或将受益。

要培育壮大新兴产业和未来产业，推动传统产业转型升级，新质生产力主题中长线配置价值突出。

要坚持和落实“两个毫不动摇”，促进各种所有制经济优势互补、共同发展。在央国企盈利能力稳健、高股息、低估值的优势下，央国企改革主题有望受益。

要推进高水平对外开放，积极培育外贸发展新动能，中国企业出海进程有望加快，相关投资机会提升。

要深入打好污染防治攻坚战，扎实推进碳达峰碳中和，新能源主题或受益于绿色低碳发展。

要落实好促进房地产市场平稳健康发展的新政策，加快构建房地产发展新模式。5月以来房地产利好政策密集出台，关注房地产阶段性交易机会。