特斯拉官方宣布，二代人形机器人Optimus将在7月4日至7日于上海举行的2024世界人工智能大会首次亮相。光大证券分析称，今年下半年开始，以特斯拉为代表的人形机器人先行者将步入落地期。长期来看，马斯克预计全球终将有100亿台人形机器人，Optimus业务将为特斯拉带来25万亿美元的市值空间。可关注特斯拉人形机器人产业链的中国零部件厂商。

浙商证券提到，特斯拉、英伟达、Open AI等AI巨头入局，人形机器人有望受益于AI技术发展，产业化提速。人形机器人有望进入特斯拉、国产厂商共同催化阶段。特斯拉Optimus作为“具身智能”先行者，有望率先进入批量化生产阶段。国内厂商在人形机器人本体结构、运动控制算法、软件工程等方面持续迭代，并积极探索下游产业化应用场景。

国内政策推动下国产整机厂商崛起，浙商证券重点推荐：三花智控、北特科技、双环传动、柯力传感；重点关注：中大力德等。持续推荐：拓普集团、贝斯特、恒立液压、鸣志电器、绿的谐波、禾川科技、五洲新春、东华测试、华依科技、优必选、博实股份等。持续关注：步科股份、安培龙、华培动力、兆威机电、伟创电气、大业股份、江苏雷利、雷赛智能、日发精机、浙海德曼、华辰装备等。