进入英伟达产业链,这项新技术或将进入爆发期!国产替代空间巨大
2024-07-05 08:09:11
来源:
金融界
7月2日,Solus Advanced Materials宣布,已获得英伟达最终量产许可,将向铜箔积层板(CCL)制造商斗山电子供应HVLP铜箔,其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。
中信建投表示,此举标志着英伟达将正式启用HVLP铜箔这个新材料/新路径,HVLP铜箔有望迎来加速发展!此前,HVLP铜箔未能应用在服务器上,主要是因为成本高、生产技术和设备要求高、产品性能尚未成熟。现在,英伟达率先使用HVLP铜箔,意味着这一项新产品,已经解决了上述问题,正式进入了大规模商用的阶段。对于中国的铜箔企业来说,在HVLP铜箔领域的起步较晚,加之核心技术长期被海外龙头企业垄断,导致需求高度依赖进口。近几年,国产厂家逐渐跟上,随着下游需求的爆发,HVLP铜箔具有较大的国产替代空间。
展望后市,AI服务器的CCL的用量约为传统服务器的8倍左右,英伟达AI服务器预计在2024年下半年升级至B100加速卡规格后,CCL用量还会进一步提升,进而拉动HVLP铜箔的需求。全球HVLP铜箔市场具有广阔的发展前景,未来几年有望持续快速增长。关注在HVLP铜箔方面率先布局的国产厂商。
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