卓胜微获东海证券买入评级,十年磨剑成就射频龙头
2024-06-28 15:27:32
来源:
金融界
作者:研报君
6月28日,卓胜微获东海证券买入评级,近一个月卓胜微获得1份研报关注。
研报预计未来射频前端市场进一步扩大,国产替代进程加快,公司作为国内行业龙头,产品布局日益完善,预计卓胜微2024-2026年营业收入分别为53.48、64.88和81.89亿元,同比增速分别为22.14%、21.32%和26.22%;归母净利润分别为11.77、13.21和15.95亿元,同比增速分别为4.88%、12.19%和20.78%。研报认为,射频开关业务国内龙头地位稳固,低噪声放大器业务成熟,市场规模扩张推动公司迅速发展。另外,通讯制式升级引领射频前端模组化程度提高,公司芯卓产线构建核心自主可控能力,接收端向发射端模组稳步拓宽业务布局。
风险提示:1)产品客户导入不及预期;2)下游需求不及预期;3)市场竞争加剧。
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