日前中东南部风电开发研讨会暨“千乡万村驭风行动”风电发展论坛在广西南宁召开。结合《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》（简称“通知”）具体部署，已知远景能源、金风科技、中材科技等企业积极布局风电新市场。

风电下乡政策已落地，《通知》对各参与方、支持性政策及保障性措施等方面给予了清晰的指导，多个头部企业积极布局新市场，预示风电下乡项目开发有望从2024年起逐步增多，为行业提供长期增长动能。

一方面，风电下乡建设目标明确，以村为单位，建成一批就地就近开发利用的风电项目，若每年选择具备条件的1000个村进行开发，按照10MW测算，新增装机规模10GW，目前我国有超69万个行政村，建设空间广阔。

另一方面，政策加强了项目落地执行的可能性。事实上，乡村风电政策在《“十四五”可再生能源发展规划》中就有所提及，但进展一直不及预期。《通知》聚焦了建设痛点，在备案制、土地、消纳等方面均提出明确方案，分散式风电有望起量。

值得注意的是，受高基数及下游开工节奏影响，2024年Q1风电下游装机放缓，业绩承压。2024年Q1全国风电新增招标17.4GW，同比下降34%，其中2024年Q1海风招标1.2GW，同比下降27%。但4月边际想好，海风竞配招标积极推进，新增海风招标1.95GW。

展望后市，光大证券预计2024年年中风电开工侧有望迎来放量，关注一季报之后的布局机会。海风方面，广东阳江、江门发布2024年海风重点建设项目清单(合计约9.4GW)，2024Q2有望集中开工放量，同时，国家各部委联合开展“千乡万村驭风行动”，分散式风电有望增量，行业长期成长性想好。具体到A股市场，风电行业估值及机构持仓处于历史低位，悲观预期触底，随着行业开工即将放量，景气改善可期，把握风电整机及重要零部件板块的估值修复契机。根据市场公开资料显示，相关概念股包括：海力风电、大金重工、天顺风能、明阳智能等。