风电龙头积极布局新市场,风电行业景气度改善在即、估值及机构持仓处于历史低位
日前中东南部风电开发研讨会暨“千乡万村驭风行动”风电发展论坛在广西南宁召开。结合《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》(简称“通知”)具体部署,已知远景能源、金风科技、中材科技等企业积极布局风电新市场。
风电下乡政策已落地,《通知》对各参与方、支持性政策及保障性措施等方面给予了清晰的指导,多个头部企业积极布局新市场,预示风电下乡项目开发有望从2024年起逐步增多,为行业提供长期增长动能。
一方面,风电下乡建设目标明确,以村为单位,建成一批就地就近开发利用的风电项目,若每年选择具备条件的1000个村进行开发,按照10MW测算,新增装机规模10GW,目前我国有超69万个行政村,建设空间广阔。
另一方面,政策加强了项目落地执行的可能性。事实上,乡村风电政策在《“十四五”可再生能源发展规划》中就有所提及,但进展一直不及预期。《通知》聚焦了建设痛点,在备案制、土地、消纳等方面均提出明确方案,分散式风电有望起量。
值得注意的是,受高基数及下游开工节奏影响,2024年Q1风电下游装机放缓,业绩承压。2024年Q1全国风电新增招标17.4GW,同比下降34%,其中2024年Q1海风招标1.2GW,同比下降27%。但4月边际想好,海风竞配招标积极推进,新增海风招标1.95GW。
展望后市,光大证券预计2024年年中风电开工侧有望迎来放量,关注一季报之后的布局机会。海风方面,广东阳江、江门发布2024年海风重点建设项目清单(合计约9.4GW),2024Q2有望集中开工放量,同时,国家各部委联合开展“千乡万村驭风行动”,分散式风电有望增量,行业长期成长性想好。具体到A股市场,风电行业估值及机构持仓处于历史低位,悲观预期触底,随着行业开工即将放量,景气改善可期,把握风电整机及重要零部件板块的估值修复契机。根据市场公开资料显示,相关概念股包括:海力风电、大金重工、天顺风能、明阳智能等。
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