中炬高新获华安证券买入评级,兼具成长与质量
2024-04-26 22:31:28
来源:
金融界
作者:研报君
4月26日,中炬高新获华安证券买入评级,近一个月中炬高新获得30份研报关注。
研报预计2024-2026年公司实现营业总收入57.77/68.28/100.1亿元,同比+12.4%/+18.2%/+46.6%;实现归母净利润7.53/9.51/15.35亿元,同比-55.7%/+26.4%/+61.4%。24Q1毛利率为36.98%,同比+5.57pct,产品结构优化+原材料采购单价下降,共同驱动毛利率提升。销售费用率/管理费用率/研发费用率分别同比-0.85/-0.04/-0.34pct。销售费用中销售人员支出减少,广告宣传及促销等费用增多,投放更精准。研报认为,当前营销架构及人员调整已完成,Q1已兑现改革效果。3年战略稳步推进+规模效应提升,预计盈利能力持续向上。
风险提示:宏观经济下行风险、行业竞争加剧、区域扩张不及预期、新品放量不及预期,疫情反复带来动销压力,餐饮修复不及预期,食品安全事件。
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