龙源电力获国信证券增持评级,19-20倍PE对应19.28-20.29元/股合理价值
2024-04-26 18:01:50
来源:
金融界
作者:研报君
4月26日,龙源电力获得国信证券增持评级,近一个月龙源电力获得5份研报关注。
研报预计2024-2026年公司归母净利润分别为85.1/95.5/106.1亿元,同比增长36.1%/12.3%/11.1%。以公开报告,新能源装机容量持续增长,未来业绩有望稳步提升。其中,2024年第一季度,新增控股装机容量0.56GW,其中新增投产风电0.03GW、光伏0.06GW,收购光伏项目容量0.48GW。研报还提出,公司新能源项目资源储备较为充足,未来储备的项目资源逐步投运将驱动公司业绩持续稳健增长。至于风电场的运作,“以大代小”改造升级将进一步提升发电效益。
风险提示:用电量下滑、电价下滑、新能源项目投运不及预期、行业政策变化等因素可能影响公司运营。
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