汇川技术获群益证券买入评级,新能源车业务高速增长
2024-04-26 16:30:45
来源:
金融界
作者:研报君
2024年4月26日,汇川技术获群益证券买入评级,近一个月汇川技术获得11份研报关注。
研报预计2024-2026年公司实现净利润56.2亿元、69.8亿元、81.5亿元,yoy分别为+18%、+24%、+17%。预计2023年实现营收304.2亿元,YOY+32.2%;录得归母净利润47.4亿元,YOY+9.8%;扣非后净利润40.7亿元,YOY+20.1%。24Q1实现营收64.9亿元,YOY+35.8%;录得归母净利8.1亿元,YOY+8.6%;扣非后净利润7.9亿元,YOY+26.7%。研报认为,新能源汽车+国际化业务是公司未来增长点,汇川技术新能源车业务高速增长,自动化业务保持龙头地位,海外业务有望突破。新能源汽车实现收入94亿元,同比增长超80%。通用自动化业务实现收入150亿元,逆势增长约24%。智慧电梯业务实现收入53亿元,同比增长约3%。
风险提示:价格竞争激烈、新能源汽车业务发展不及预期、工控自动化市场回暖不及预期、海外市场拓展受阻。
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