上海家化获东兴证券买入评级,23年整体表现偏弱,24年Q1显著改善
2024-04-26 14:01:03
来源:
金融界
作者:研报君
4月26日,上海家化获东兴证券买入评级,近一个月上海家化获得10份研报关注。
研报预计公司2024-2026年净利润分别为6.08、7.13和7.98亿元。研报认为,从产品创新、渠道优化与组织架构调整等维度推进战略转型,提高成长质量。公司明确了未来几年向高毛利、高增速、高品牌溢价的品类进行聚焦的战略,并从多个维度变革推进战略执行。产品和品牌方面,玉泽医研共创首次区分了油敏、干敏护肤需求,打造差异化竞争优势;佰草集聚焦高端化,巩固核心产品的同时丰富产品矩阵,专研核心成分。渠道方面,主动降低百货库存,推动线上化转型。组织结构调整为事业部制,围绕品类打造线上线下协同管理机制。公司24年Q1边际改善显著,多维度改革下趋势向好。
风险提示:行业需求疲软,市场竞争加剧,公司改革调整不及预期。
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