4月26日，中国广核获国信证券买入评级，近一个月中国广核获得9份研报关注。

研报预计2024-2026年公司营收884.8/952.9/1020.6亿元；归母净利润分别为119.8/131.2/144.2亿元，同比增速12/6/11%。研报认为，建安业务贡献营收增量，归母净利润增长因大修增加而放缓。并且台山1号机组已恢复并网发电，防城港3号机组达产，4号机组投产在即。在未来，公司有计划增加投资，其中固定资产投资252.1亿元，用于在运核电站的技术改造、在建核电项目的建设资金投资、核电前期项目开发等事项。

风险提示：电价下调，用电量增速不及预期，政策不及预期，核安全风险。