新澳股份获东吴证券买入评级,羊毛+羊绒双轮驱动持续兑现,期待2024年毛价企稳回升
2024-04-25 11:30:58
来源:
金融界
作者:研报君
4月25日,新澳股份获东吴证券买入评级,近一个月新澳股份获得9份研报关注。
研报预计公司为国内毛精纺纱生产龙头,2020年提出宽带战略,切入羊绒纱赛道、并横向拓宽羊毛纱业务,在宽带战略指导下,23年羊毛+羊绒双轮驱动收入实现稳健增长、表现好于同业,24Q1收入继续保持双位数增长趋势,24Q1盈利水平受羊绒业务影响有小幅下降、但展望全年我们预计在毛价企稳回升假设下公司盈利水平有望恢复,公司目标24年业绩实现双位数增长。考虑羊绒业务对盈利的影响,我们将24-25年归母净利润从4.80/5.53小幅下调至4.64/5.29亿元,增加26年预测值6.08亿元。研报认为,24Q1毛精纺纱线量增价跌,羊绒业务对盈利有所拖累,目标24年业绩实现双位数增长。
风险提示:原材料价格大幅波动、汇率波动。
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