闻泰科技获中邮证券买入评级,短期业务承压,特定客户业务稳步上量
2024-04-25 10:00:50
来源:
金融界
作者:研报君
4月25日,闻泰科技获中邮证券买入评级,近一个月闻泰科技获得2份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润18.0/25.7/32.9亿元。研报认为,受下游需求及竞争影响,短期业务承压。但公司在半导体下行周期中,仍然在非常坚定的投入新产品研发,2023年半导体业务的研发投入16.34亿元,同比增长37.2%,公司在现有的产品线上进行了迭代升级,并持续开发高功率的分立器件,包括IGBT、碳化硅、氮化钾等模块,满足市场对高性能产品的增长需求,提高自身产品ASP,为未来的业务增长提供更好的驱动力。同时,ODM业务在发展战略方面坚持全球化布局和可持续发展,积极开拓海外市场。手机方面,公司是全球最大的安卓系统终端品牌客户的核心ODM供应商,正在与海外的客户共同研发AI手机,家电方面,公司成功开拓了全球的小家电巨头的客户,在吹风机领域打开突破口;笔电方面,特定客户业务向好。
风险提示:海外市场恢复不及预期;行业竞争格局加剧风险;特定客户产品上量不及预期。
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