芒果超媒获财信证券买入评级,业绩符合预期,内容投入、所得税等导致Q1盈利下滑
2024-04-25 09:30:16
来源:
金融界
作者:研报君
4月25日,芒果超媒获财信证券买入评级,近一个月芒果超媒获得13份研报关注。
研报预计公司2024年/2025年/2026年营收162.54元/176.96亿元/188.42亿元,归母净利润18.40亿元/19.77亿元/20.93亿元。研报认为,公司作为国资背景的视频行业龙头,综艺制作及播出表现遥遥领先,随着宏观经济和广告主需求复苏,公司广告收入有望迎来修复性增长;剧集领域也正在全力加速补短板,未来有望带动用户规模和会员收入持续增长。由于所得税及大屏治理导致公司运营商收入增速放缓,我们略下调公司的盈利预期。
风险提示:政策监管风险;宏观经济疲软;广告恢复不及预期;会员增长不及预期。
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