4月24日，汇川技术获国海证券增持评级，近一个月汇川技术获得8份研报关注。

研报预计公司2024-2026年实现收入391.23、479.22、568.22亿元，同比增速为29%、22%、19%；实现归母净利润60.45、71.17、84.28亿元，同比增速为27%、18%、18%。研报认为，新能源汽车业务快速增长，维持通用自动化市场龙头地位。2023年公司营业收入、归母净利润、扣非归母净利润分别同比+32.21%、+9.77%、+20.12%，2024Q1营业收入、归母净利润、扣非归母净利润分别同比+35.78%、+8.56%、+26.67%，业绩持续稳健增长。国际化战略持续深化，海外业务发力显著。2023年公司国内、海外收入分别为286.80、17.40亿元，分别同比+29.64%、+96.52%，海外业务发力显著，海外收入占比5.72%，同比+1.87pct。

风险提示：原材料价格波动，下游需求复苏不及预期，行业竞争加剧，产品出海不及预期，新业务拓展不及预期。