思维列控获德邦证券买入评级,换代叠加高分红凸显价值
2024-04-24 19:00:43
来源:
金融界
作者:研报君
4月24日,思维列控获德邦证券买入评级,近一个月思维列控获得3份研报关注。
研报预计基于公司所处行业竞争格局基本确定,政策更新换代预期强,公司本身负债率低现金流健康,分红力度不断加大等因素叠加,预估24-26年营收分别为13.39/14.86/16.52亿元。研报认为,公司主营业务围绕铁路相关系统展开深耕铁路系统30余年,围绕整个铁路系统的安全,高效,实时监控等需求相继参与开发了我国自研LKJ列控系统,同时切入铁路安防领域进行配套产品的深耕。18-19年通过收购蓝信科技切入高铁安全检测领域补足了整个产业矩阵。另外,思维列控已连续多年无有息负债经营,现金流充沛,截至2023年,公司货币资金超16亿元,同时在2021年后提高每年分红比例至60%,逐渐展现公司现金奶牛特点,不断加码提升股东回报。
风险提示:1.更新换代不及预期 2.新产品渗透率不及预期 3.行业增长不及预期。
全部评论
机会情报
- OpenAI和美国“贴吧”Reddit宣布合作,优质语料库价值凸显
- 超340亿固态电池项目加速落地,eVTOL加速固态电池产业化
- 礼来超长效胰岛素三期临床成功,每周一针效果显示出非劣效性
- 多部门将介绍保交房配套政策,机构看好与地产相关性强的厨电板块
- 两部门支持家电等耐用消费品以旧换新,再生资源行业有望进入“需求驱动时代”
- 北京发布低空三年规划,从六方面提出20个重点任务,有望带动经济增长超1000亿元
- 医药行业第二次年度盛会临近,关注创新药研发进展
- 供应紧张叠加库存降至3年低点,工业磷酸一铵大幅涨价
- 收储样板?杭州临安收购商品房用作公租房,推动利好地产基本面企稳
- 五大部门组织开展2024年新能源汽车下乡活动,共99款车型涉及一汽、小鹏、埃安、比亚迪、吉利、赛力斯等