科大讯飞获中国银河买入评级,利润短期承压,星火大模型赋能C端业务持续发力
2024-04-24 16:32:26
来源:
金融界
作者:研报君
4月24日,科大讯飞获中国银河买入评级,近一个月科大讯飞获得4份研报关注。
研报预计公司2024-2026年实现营收217.97/251.55/298.34亿元,同比增长10.92%/15.40%/18.60%,实现归母净利润7.24/8.49/10.49亿元,同比增长10.07%/17.40%/23.52%。研报认为,公司持续坚定在通用人工智能大模型投入,短期来看公司盈利能力承压,主要由于公司持续在通用人工智能认知大模型等方面坚定投入。公司正与10万余家企业客户用星火创新应用体验,加速行业赋能步伐。C端业务占比稳步提升,营收结构优化趋势延续。目前公司形成了G/B/C三类客户的业务体系,B端业务和C端业务持续保持增长态势,G端业务短期承压。公司开放平台与消费者业务营收占比为31.47%,首次超过30%,并维持增长态势,成为公司第一大业务板块。
风险提示:技术研发进度不及预期风险;供应链风险;政策推进不及预期风险;消费需求不及预期风险;行业竞争加剧风险。
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