海格通信获国信证券增持评级,一季度营收增长11%
2024-04-24 14:31:16
来源:
金融界
作者:研报君
4月24日,海格通信获国信证券增持评级,近一个月海格通信获得8份研报关注。
研报预计公司2024-2026年营收分别为80.5/102.8/131.6亿元;归母净利润分别为8.9/11.1/13.5亿元。研报认为,公司主营业务保持稳健增长。公司2024年一季度营收11.44亿,创同期历史新高。在当前特殊环境下,公司积极布局北斗、无线通信、卫星终端等业务均具有较强核心竞争力,前瞻性战略布局逐步落地。北斗导航产品已迎来爆发增长,2023年北斗导航产品收入同比增长113.3%,在拥有芯片自研实力基础上,北斗导航产品在各应用领域(特种应用、北斗时频、能源行业等)均获得批量订单。公司经营效率整体提升,研发投入持续加大。公司2024年一季度毛利率为31.91%,整体毛利率同比小幅下降0.14pct,主要受到部分产品价格竞争影响。销售、管理和研发费用率分别为2.9%/6.2%/19.2%,同比分别减少1.03/0.4/0.6pct,整体经营效率有所提升,同时公司研发费用投入持续加大,研发费用投入同比增长7.7%。
风险提示:市场竞争恶化、市场开拓不及预期、新技术研发进展不及预期。
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