拓普集团获中泰证券买入评级,还原减值Q4盈利超预期
2024-04-24 10:01:25
来源:
金融界
作者:研报君
2024年4月24日,拓普集团获中泰证券买入评级,近一个月拓普集团获得7份研报关注。
研报预计2023年全年实现营业收入197.01亿元,同比+23.18%;实现归母净利润21.51亿元,同比+26.49%;实现扣非归母净利润20.21亿元,同比+22.07%。单四季度来看,公司Q4实现营业收入55.49亿元,同比+13.49%,环比+11.17%;实现归母净利润5.54亿元,同比+12.62%,环比+10.05%。若予以还原,则公司Q4实际净利润近8个亿,净利率约14.38%。2024年1月,公司拟投资50亿元建设机器人核心部件生产基地,主要进行机器人电驱系统的研发生产及销售。分别给与29.73亿元(原值28.57亿元)、38.94亿元(原值39.57亿元)、47.56亿元净利润。以2024年4月22日收盘价计算,公司当前市值为597.97亿元。研报认为,公司为国内稀缺的平台型企业,在客户、品类的持续开拓下业绩有望持续增长。
风险提示:新能源客户销量不及预期,热管理、空悬、机器人执行器等业务拓展进度不及预期,全球产能拓张速度放缓,汇率、关税、原材料价格波动,客户降价等风险。
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