宇通客车获东吴证券买入评级,传承优秀基因,走向世界龙头
2024-04-24 07:30:16
来源:
金融界
作者:研报君
4月24日,宇通客车获东吴证券买入评级,近一个月宇通客车获得8份研报关注。
研报预计宇通是少有的具备强出口属性、兼具高成长/高分红特征的公司。我们维持公司2024~2026年营业收入为347/414/499亿元,同比+28%/+19%/+20%,维持归母净利润为29.7/39.8/49.5亿元,同比+63%/+34%/+24%。研报认为,宇通给我们提供了一个最佳的出海企业模板,即国内复苏预期基础上通过出口高盈利性实现高成长性,通过高分红兼具红利属性。站在宇通市值创历史新高的当下时点,我们认为更应该站在长时间维度讨论宇通的投资价值。从探索龙头成长性的根源出发,本篇报告我们核心解析两个问题:复盘上轮大周期,宇通如何奠定国内龙头地位?展望本轮大周期,宇通如何成就世界龙头?
风险提示:全球经济复苏不及预期,国内外客车需求低于预期。
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