芒果超媒获开源证券买入评级,会员规模创新高助力收入增长
2024-04-23 22:00:48
来源:
金融界
作者:研报君
4月23日,芒果超媒获开源证券买入评级,近一个月芒果超媒获得10份研报关注。
研报预计2023年公司营业收入为146.28亿元(同比+4.66%),归母净利润为35.56亿元(同比+90.73%);2023Q4公司营业收入为42.62亿元(同比+22.98%),归母净利润为17.75亿元(同比+1110.43%),扣除所得税政策影响后归母净利润为19.27亿(同比+3.36%)。2024Q1营业收入为33.24亿元(同比+7.21%),归母净利润为4.72亿元(同比-13.85%),剔除所得税影响后公司归母净利润或为5.60亿元(同比+2.19%)。预测2024-2026年归母净利润分别为19.18/21.80/23.81亿元。研报认为,业绩增长主要系会员收入发展提速,且费用率持续优化,公司广告收入持续复苏,优质内容驱动会员增长。
风险提示:综艺剧集表现不及预期,AI应用进展不及预期等。
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