芒果超媒获中国银河推荐评级,视频平台业务稳步发展,关注重点综艺上线表现
2024-04-23 11:31:41
来源:
金融界
作者:研报君
4月23日,芒果超媒获中国银河推荐评级,近一个月芒果超媒获得5份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归属于上市公司股东的净利润依次达19.24/22.10/25.37亿元,同比增长-45.89%/14.86%/14.81%。研报认为,互联网视频业务稳步发展,广告业务复苏明显:2023年内公司主营的互联网视频业务稳步发展,实现营收106.1亿元,同比增长1.9%。其中:会员收入43.2亿元,同比增长10.2%,2023年末公司有效会员数达6653万,再创新高;广告收入35.3亿元,同比下降11.6%,其中Q4单季度广告收入同比由负转正,同比增长15.95%,广告业务复苏明显;运营商业务收入27.7亿元,同比增长10.3%。Q1剧集综艺表现亮眼,内容储备丰富:2024一季度公司已上线8部剧集、21档综艺。其中:联播剧集《与凤行》日均播放量达7500万,位列剧集第一;头部综艺节目《大侦探9》则以3.3亿的播放量排名网综第一名。后续储备项目方面:2024年二季度公司预计有超过10档综艺上线,其中《乘风2024》已于4月19日上线,《歌手2024》也是“歌手”系列综艺时隔四年的回归之作,有望为公司贡献增量业绩。
风险提示:政策及监管环境的风险,影视作品销售的市场风险,作品内容审查或审核风险,市场竞争加剧的风险等。
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