卡莱特获国信证券买入评级,23年业绩同比高增
2024-04-23 11:03:06
来源:
金融界
作者:研报君
4月23日,卡莱特获国信证券买入评级,近一个月卡莱特获得1份研报关注。
研报预计,受下游客户去库存影响,下调24-26年归母净利润2.77/4.17/6.12亿元,增速分别为37%/50%/47%。研报认为,23年公司海外营业收入为1.36亿元(同比+94.5%),占比13.4%,同比+3.0个pct,主要因为:1)直销经销双轮驱动:通过强化直销渠道提升接收卡海外市占率,深化经销渠道拉动视频处理设备销售收入增长;2)品牌知名度提升:公司以美国和荷兰子公司为支点,积极参加展会及推介活动,拓宽了公司在全球范围内影响力;3)海外招聘当地员工:通过招聘海外当地员工,产品售前售后服务水平进一步提升。受下游客户去库存影响,24Q1业绩承压。
风险提示:客户集中度较高风险;代理采购集中度较高的风险等。
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