赛恩斯获国海证券买入评级,科创板公司研究2023年海外业务突破
2024-04-23 02:00:25
来源:
金融界
作者:研报君
4月23日,赛恩斯获国海证券买入评级,近一个月赛恩斯获得1份研报关注。
研报预计2024-2026年营业收入为11.9/15.5/17.8亿元,归母净利润为2.12/2.28/2.90亿元,同比增速为135%/7%/27%。研报认为,考虑到近期上游大宗商品价格上涨,预期下游重金属铜铅锌为主的冶金客户、矿山客户盈利状况较好,环保资本开支预期维持较高景气度,赛恩斯或因此受益;公司作为紫金系旗下重金属废酸、废水处理业务平台,将直接受益于紫金矿业环保资本开支提升。公司持续保持竞争优势,业绩实现高增长。
风险提示:(1)环保政策、监管放松;(2)宏观环境下行导致下游客户资本开支放缓;(3)应收账款回账较慢;(4)出现新技术路径替代公司技术路径;(5)关联交易降低整体公司毛利率;(6)二级市场流动性风险;(7)收购标的业绩不及预期及商誉减值风险。
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