浙江美大获开源证券买入评级,经营承压下持续控费,提升分红比例回报投资者
2024-04-21 21:30:41
来源:
金融界
作者:研报君
4月21日,浙江美大获开源证券买入评级,近一个月浙江美大获得3份研报关注。
研报预计2023年公司实现营收16.73亿元(-8.80%),主要受房地产市场下行低迷影响;归母净利润4.64亿元(+2.68%),扣非归母净利润4.36亿元(+3.04%)。2024Q1营收2.73亿元(-19.39%),归母净利润0.77亿元(-23.34%),扣非净利润0.77亿元(-22.93%)。预计公司2024-2026年归母净利润为4.7/4.8/5.1亿元(2024-2025年原值为5.1/5.6亿元)。
研报认为,房地产市场下行影响集成灶需求,产品结构提升叠加控费下公司盈利能力有望恢复。以旧换新政策落地,公司持续渠道拓展管控费用,实现营收16.73亿元,主要受房地产市场下行低迷影响;归母净利润4.64亿元,扣非归母净利润4.36亿元。2024Q1营收2.73亿元,归母净利润0.77亿元,扣非净利润0.77亿元。我们下调盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润为4.7/4.8/5.1亿元,维持“买入”评级不变。
风险提示:原材料价格波动风险,房地产市场波动风险,渠道拓展不及预期。
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