九丰能源获国信证券买入评级,“一主两翼”格局成型,特气业务锚定商业航天
2024-04-21 17:30:00
来源:
金融界
作者:研报君
4月21日,九丰能源获国信证券买入评级,近一个月九丰能源获得7份研报关注。
根据国信证券发布的研报,预计2023年,九丰能源实现营业收入265.66亿元,同比增长10.91%。归母净利润13.06亿元,同比增长19.82%。九丰能源清洁能源业务销量同比增长,单吨毛利保持基本稳定,能源服务和特种气体业务产生增量收入和利润。研报预见九丰能源完成员工持股计划2023年业绩考核指标,归母净利润不低于12亿元;2024年度考核指标为12.5亿元。
研报预计,公司的能源作业和能源物流业务将发展迅速,氦气产量高增,特气业务将锚定航空航天特气。在资本运作方面,九丰能源将进一步完善“一主两翼”业务格局,该公司已经收购正拓气体70%股权、河南中能70%股权、江苏艾湘100%股权以及华油中蓝12%股权,并增资惠州港湾,重大股权投资合计4.2亿元。
国信证券认为,考虑到国内外气价有所回落,商业航天发展进度等因素,预计2024-2026年归母净利润为15.4/18.2/20.0亿元,同比增速分别为18.1%/17.9/10.1%。
风险提示:可能存在气价波动、下游需求减弱以及项目进度不及预期的风险。
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