特一药业获西南证券买入评级,渠道和新品双管齐下,品牌中药龙头正复兴
2024-04-21 15:00:03
来源:
金融界
作者:研报君
4月21日,特一药业获西南证券买入评级,近一个月特一药业获得1份研报关注。
西南证券预计,在政策鼓励中医药的背景下,特一药业聚焦特色中成药,有望迎来新的高速发展阶段。公司的核心产品止咳宝片,在产能扩张和渠道变革的推动下有望在未来3-5年实现翻倍以上增长。同时,公司将皮肤病血毒丸、降糖舒丸作为重要品种进行培育,有可能在3-5年内成为年营收达到3亿的中药大品种。此外,公司还计划将原料药产能扩张至4200吨,实现原料药营业收入增长一倍的销售目标。
研报认为,在止咳宝片和高潜力新品的推动下,预计特一药业2024-2026年归母净利润分别为2.8亿元、3.4亿元和4.2亿元,同比增长分别为11.6%、19.8%和23.8%。
风险提示:政策波动风险;核心产品销售不及预期风险;渠道开拓不及预期风险;出厂价波动风险。
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