4月21日，兆驰股份获国信证券买入评级，近一个月兆驰股份获得4份研报关注。

研报预计公司盈利能力增强，2023年归母净利润同比增长38%。公司发布2023年年报，2023年公司营收171.67亿元；归母净利润15.88亿元；毛利率18.83%。其中4Q23营收44.80亿元；归母净利润3.17亿元，毛利率20.58%。LED芯片产销量行业领先，优化芯片产品结构提升盈利能力。公司COB显示持续扩产，覆盖点间距范围扩大。2023年公司COB显示应用实现营收5.41亿元，净利润0.35亿元。预计公司2024-2026年归母净利润为21.99/26.90/29.30亿元。研报认为，公司电视ODM出货量同比增长25%，开始承接MiniLED电视整机订单。公司氮化镓芯片产能居行业第二，产销量全行业第一。公司COB显示单月产能由2023年12月的10000平米/月增长至2024年4月的16000平米/月。

风险提示：需求不及预期；市场竞争加剧；原材料价格波动，汇率波动风险。