晶丰明源获开源证券买入评级,2023Q4毛利率修复显著
2024-04-20 00:00:16
来源:
金融界
作者:研报君
4月19日,晶丰明源获开源证券买入评级,近一个月晶丰明源获得1份研报关注。
研报预计2023年晶丰明源实现营收13.03亿元,同比增长20.74%;毛利率为25.67%,同比增长8.09个百分点。2023Q4实现单季度营收3.87亿元,同比增长41.95%,环比增长28.8%;毛利率为28.6%,同比增长22.38个百分点,环比增长4.65个百分点。考虑到短期行业复苏不及预期因素,研报下调了公司2024-2025年的净利润预测至1.01/2.16亿元,并新增2026年盈利预测2.93亿元。研报认为,随着周期逐渐回暖,以及各业务的稳步发展,公司业绩有望逐步回升,看好公司长期投资价值。
风险提示:可能存在的风险包括下游需求不及预期;客户导入不及预期;技术研发不及预期。
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